马戏班上演死亡幻影移形报仇雪恨却未走正途
来长安城进行马戏表演的马戏班班主阮家大哥阮大到凡舍请萨摩多罗(徐海乔 饰)参加表演，被丰厚酬劳打动的萨摩多罗在黄三炮(刘冠麟 饰)的陪同下驾着马车跟随阮大前往马戏班。刚刚下过雨的山林小路上泥泞不堪，萨摩多罗和黄三炮被路上散放的羊群阻拦没能跟上阮大，就在两人准备根据阮大马车的车辙印记加速追赶的时候，阮大马车的车辙印记却突然消失，而且萨摩多罗还在马车消失的路边发现了血迹和阮大的帽子。
回到长安城的萨摩多罗和黄三炮在凡舍门前看见了李郅(李鹤 饰)和谭双叶(程小蒙 饰)，而眼前躺在地上的无头尸体正是半个时辰前失踪的阮大，最后阮大的头颅竟被发现是在城北的城楼上悬挂着。李郅和萨摩多罗到马戏班调查案情，马戏班内学徒的孩子们均能证明彼此当时并不在场，而且其中一个名叫小春的孩子当时还被阮大关在了房间里思过。跟随阮大一起经营马戏班的还有他的两个弟弟阮二和阮三，阮三表示案发当日自己一直在练功房内监视着阮二打拳。
正在凡舍观看魔术师表演三仙归洞的萨摩多罗被李郅要求一起去查案，此时黄三炮突然出现找萨摩多罗借钱还赌债，而找黄三炮要钱的赌场老板手上的玉佩引起了李郅的注意，赌场老板表示玉佩是阮二在前一天到赌馆赌博时输给他的。李郅再次来到马戏班调查，这次阮三终于说出自己曾帮助阮二做了伪证，看到李郅的阮二吓得连忙逃跑，随后李郅也紧接着追了出去，最后李郅在一片开阔的菜地上发现阮二突然消失了。
萨摩多罗在询问了放羊的老头之后猜测，阮大的失踪是他为了炫技而自导自演的一出杂技，那么杀死阮大的人一定是他身边的人。此时阮三突然求见并要求离开长安，他认为这一系列的事情都是因为五年前阮大阮二为了贪图财富而导致杂技演员小雨死亡的报复，而且小雨的弟弟就是一直伺候着阮家三兄弟的小春。萨摩多罗提议要护送阮三离开并让黄三炮同行，阮三在上车前不小心将尿液洒在了裤子上，路上萨摩多罗笑着说坐在车厢里的阮三会不会也突然消失，黄三炮检查时发现阮三真的不见了。再次面对如此诡异之事的萨摩多罗急忙骑马回到了长安，果然众人已经聚集在了阮三的尸体旁边，随后上官紫苏(鞠婧祎 饰)带来了阮三的头颅在城南的消息。确定了凶手就在戏班里的萨摩多罗询问了五名学徒关于小雨的事情，天真烂漫的孩子们直言不讳，而小春也说出小雨是自己的姐姐。
萨摩多罗通过公孙四娘(张辛苑 饰)的提醒了解到了有关人祭的信息，此时黄三炮表示阮二的尸体已经找到。萨摩多罗根据尸体腿部的味道断定这具尸体实际上是阮三，因为前一天死亡的应该是阮二，只是两人的衣着被凶手调换了，萨摩多罗指出凶手一定会长城东出现，果然在城东的检查中萨摩多罗发现了踩着高跷、拿着阮二头颅的小春。其实小春早就知道姐姐小雨的死因，所以在精细的绸缪之后，他首先劫杀了阮大，随后又将躲入菜窖的阮二抓住，最后利用瘦小的身材躲在了马车中并趁机将阮三通过马车上的机关带走，而他之所以要将几人的头颅放在不同的位置也是为了祭奠死去的姐姐并希望借此让姐姐早登极乐。
第22集