小玉与辽太子(景松涛 饰)告别,路中投宿,又遇辽太子。其实辽太子是特地返回来寻找“他”,要和“他”结拜兄弟。辽太子宴请女扮男装的小玉,糊里糊涂与小玉同宿一室,彻夜畅谈,豪迈爽朗和小玉拼酒,小玉实在无法招架,只好露出女儿装与太子相见,辽太子惊艳,爱上了小玉。大宋武林中人一路上不断攻击太子,以报辽宋之间的战争仇怨,幸而辽太子身边有十二辽国最厉害的卫士,神功无敌保护,多次化险为夷。铁手(黄智贤 饰)、晚晴恰好也到此投宿,辽太子十二高手将铁手误认为是又来挑衅的大宋高手,两下交手,十二高手的绝世武功给铁手留下深刻印象。小玉与铁手、晚晴相见,化解误会。铁手将晚晴托付给小玉,让小玉带晚晴进京投奔师傅诸葛神候,自己先行赶往京城寻找戚少商(张智霖 饰),查清真相。小玉带晚晴与辽太子一行到达进京。小玉始终不知辽太子真实身份。辽太子依依不舍和小玉分手,想到自己得娶大宋公主,失落。辽太子逼迫十二卫士和随同人员设法让他一定娶得小玉为妃。息红泪(李小冉 饰)、穆鸠平(一真 饰)到达京城。众人找遍京城不见戚少商的踪影。息红泪想出将消息通知戚少商的办法。息红泪等在狼身涂写“开封鱼池子”、“断指人”字样,在京城到处驱赶群狼,希望到达京城的戚少商能看到。戚少商认出管中一的群狼,发现狼身上的字,得到线索。戚少商四处打听“鱼池子”,却没人知道,无处寻觅。戚少商饥饿难忍,到酒肆做伙计求饭食。女老板要收留戚少商,老板吃醋,不愿留戚少商,便介绍戚少商去找在开封大狱任牢头的内弟求职。老板吐露出牢头们的黑话,称呼开封大牢为“鱼池子”,戚少商心中窃喜。老板留宿戚少商,打算第二日即带戚少商前去求职。当夜,老板认出戚少商是被朝廷通缉的钦犯,向官府告密。老板娘在顾惜朝(钟汉良 饰)、黄金鳞前来抓捕戚少商之前,赠送银两食物,将戚少商放走。戚少商召唤来管中一群狼的头狼,戚少商在狼腹留字,暗示他去开封大牢,放走头狼去通知息红泪等,随后夜奔开封府大牢察访。