距离隋炀帝(鲍国安 饰)北巡只有月余，农民起义军毋端儿(森格 饰)率领十万人马进犯河东。隋炀帝北巡必经河东郡辖地，内史侍郎虞世基和宇文述既不能把毋端儿的军力实情禀报隋炀帝，又必须尽快平息这些“盗贼”。他们建议隋炀帝派河东、山西抚慰大使前往河东，负责北巡沿途治安。 隋炀帝猜疑右骁卫大将军李浑有反心，杀死李浑一家三十二人。同时，隋炀帝释放李渊(刘文治 饰)，并委派李渊做河东、山西抚慰大使。隋炀帝向李渊说出一番道理，令李渊倍受感动，表示永远忠诚于隋炀帝，守护好河东以及大隋的北部重镇太原。 李世民(沈晓海 饰)与月容分别，月容倾吐真情，说要嫁给李世民。李世民告诉月容自己已经娶妻，是长孙晟将军的女儿。月容大为光火，赌气而别。 李建成(张子健 饰)和李世民率领两万河东军队，出奇兵打败了毋端儿，并俘获毋端儿手下众多部卒。隋炀帝命令李渊杀死所有的俘虏，以警示天下“盗贼”。
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