云涉嫌伤人在警署内遇旧当差同僚柱,云陷入七十年代的回忆中。云和发投考警员面试后,云回家见房东发烂向云母顺嫂(梁爱 饰)追租,二人被奚落。云接君拍拖,被君父(梁锦燊 饰)杰以言语单打。云进学堂,教官教导在复杂社会当差的求生规则,柱坚守原则被教官指为扮清高。云与君行街,突找相士批命,云被指他日必飞黄腾达,但当问及姻缘时,相士支吾以对。云和发被上级水哥提携,替当时极有影响力的总华探长雷洛天(李子雄 饰)办事,雷满意云和发表现,将二人由军装升为便衣。杰迫君与富商凌公子约会,君坚持原则却与云离去,时遇凌到访,君和云被凌辱,君怒掴凌。云被凌的说话伤害,醉酒向君吐心声。雷要委任收片任务,云记相士劝言,将任务让予发,云随发到赌档收片。
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