包家荣(宋允皓 饰)找到沈耀庭,提出要和戴笠联系。吴安娜(丁子玲 饰)被曾平遗弃,下令要杀吴安娜灭口。沐氏兄妹打电话给金炎,要求拿和谈备忘录来交换吴安娜。小泽与侯天亮婚礼在即,小泽收到沐氏兄妹的礼物竟是吴安娜的耳环,侯天亮和包家荣大惊。沐氏兄妹的行为一直被藤原监视,藤原取走吴安娜的耳环,将礼物调包,引军统卧底现身。包家荣要与侯天亮一起营救吴安娜,并说明彼此身份。藤原在关押吴安娜的地点守株待兔,共产党先来到关押地点,与沐氏兄妹换取吴安娜。侯天亮与包家荣分头行动,去营救金炎及吴安娜。包家荣将吴安娜救下,被藤原拍了下来。侯天亮引开沐氏兄妹,缓解了金炎的危机。侯天亮担心吴安娜安危,来到与包家荣约定的地点,发现包家荣已经暴露。
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