1937年,“七七事变”爆发,日本全面进攻中国。8月初,日军占领平津后,对租界林立的上海虎视眈眈,骄横的日本人寻衅滋事。喝醉的日本武士欲调戏妇女,遭任非常(何明翰 饰)痛打,刚要杀之,被高天行(刘恩佑 饰)拦下。但一记暗枪打来,还是撂倒了日本武士。高天行隐约看出行刺的是一个女人。日本浪人并没有死,秋山和夫(木幡龙 饰)和藤田(丁正勇 饰)妄图把浩一治好后悄悄送走离开上海。然后,日军以武士被杀为由,大肆做起文章,为发动战争制造舆论。高天行和阿美(唐妤萌 饰)联袂悄然到医院抢走了日本武士浩一。在日本人举行的新闻发布会上,高天行押着未死的日本武士浩一出现,怒揭日本人的阴谋,让日方颜面扫地,但战争已经不可逆转。周使能(刘旭 饰)再邀高天行加入军统,高依然拒绝,理由是自己行走江湖,自由惯了。共产党员得知了高天行的壮举,誓要找到高天行,为革命事业出力。秋山和夫令“小白鞋(周斌 饰)”查找并暗杀高天行,“小白鞋”知道任非常和高天行情如兄弟,雇佣其他杀手行动。
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