十六日，“狼”张为农(柳小海 饰)来到香火铺前以买香为名查看情况。牛跛子(张琪 饰)无意间发现了张为农右耳后的一块圆形红痣，认出对方是自己多年前失散的儿子。匆忙掩饰中，牛跛子骗过了监视他的公安战士冯成(段炼 饰)，放走了“狼”。这时，钱孝义(李光复 饰)扮成人力车夫来到香火铺前的茶摊，借喝茶点烟的机会使用了接头手势，见没人理会，便匆忙离开。暗中埋伏的战士们没能发现敌情，雷启明(吴樾 饰)等人无功而返。被押回关押室的牛跛子怀疑自己失散多年的儿子就是台湾派来的“狼”。为保护儿子的安全，牛跛子向雷启明坦白敌人接头的准确时间不是十六日，而是十八日。十八日，“狼”和扮成算卦先生的“血狐狸”，连同从四面山赶来重庆的郑海(那志东 饰)，先后出现在八仙庵香火铺附近。陪着“狼”张为农前来接头的特务刘正(葛子铭 饰)和牛跛子对上暗语。扮作香火铺伙计的战士冯成上前招呼刘正，结果引起怀疑。刘正情急之下利用人质掩护，企图逃脱。战斗中，冯成不幸牺牲，被追进了死胡同里的刘正自杀身亡。牛跛子想继续救儿子逃脱公安局的抓捕，