张为农(柳小海 饰)投宿小旅社,夜间结识了由乡下逃婚到重庆的姑娘苏月。苏月家中欠债,其父便将其抵给了村中的恶棍还债。苏月逃婚到重庆,举目无亲,很担心家中多病的母亲。张为农同情苏月的身世,更被其对母亲的情感打动。他重新回公安局找到雷启明(吴樾 饰),想再看看母亲柳萍芝,还要求去牛孝天的坟上祭奠。 王同(夏添 饰)向“血狐狸”报告张为农的行踪,“血狐狸”安排特务埋伏在牛孝天坟地周围。雷启明护送张为农和柳萍芝到牛孝天坟前,与特务展开战斗。为救柳萍芝,张为农和雷启明并肩作战。有特务暗中瞄准雷启明,张新(孙丽军 饰)突然出现,将特务击毙。谈话间,张新问雷启明是否认识雷长生。知道丁四(高磊 饰)叫“雷长生”的除了公安局的战友,只有杀害丁四和石玉(张昊翔 饰)的人。雷启明根据判断认出面前的张新就是潜藏最深的的“蝙蝠”。张新意识到身份被识破,向雷启明开枪。张为农保护雷启明中弹身亡。临死前,他透露了唐七(单英哲 饰)和耿家栋(贾延鹏 饰)准备暗杀中共领导人的情况。 雷启明派人逮捕唐七和耿家栋,结果耿家栋拒捕自杀,唐七则不知去向。其实,唐七已经借助高红林(杨叙辰 饰)的帮助混入剧院,而高红林并不知道“张一新”是来暗杀中央领导的特务。雷启明查到唐七和高红林往来亲密的线索,急忙带领战士赶赴高红林演出的剧院。唐七化妆上场,令台上的高红林大为吃惊。雷启明赶到剧院认出化妆后的唐七。唐七抓住高红林作为人质,负隅顽抗。打斗中,唐七中刀而死。 “血狐狸”为了报复申习东(金鹏 饰),在孟京(吕鹰 饰)带领下找到申习东家,杀死了辛子容(艾丽玛 饰),绑架了他们的孩子。“血狐狸”在申习东家作案后留下“四骑士”画像。雷启明不知“四骑士”的含义,对其隐藏的寓意更是百思不得其解。刘玉梅(国歌 饰)告诉他,“四骑士”的故事出自《圣经》,四位“死亡骑士”分别代表:战争、饥荒、死亡、瘟疫。雷启明意识到这条线索对侦破“血狐狸”案件非常重要,激动之下体内神经毒素发作。 在医院,刘玉梅给雷启明注射了大剂量的解毒剂,希望他立即停止工作接受全面治疗,公安局局长(黄晟 饰)也命令雷启明住院治疗。 王同前往“亚洲饭店”向特务徐斌(史海华 饰)布置爆炸任务被线人认出。公安局方面在“亚洲饭店”布置警力,以防出现不测。 配合“亚洲饭店”的爆炸行动,也是为了转移公安局方面的注意力,“血狐狸”化妆成解放军首长和王同调查了保育院的守卫情况,希望保育院也能接收他的孩子。随后,王同以申习东的孩子为掩护,把定时炸弹安放在孩子身上带进了保育院。