长江边上搭起彩棚，乐声四起，朱元璋(胡军 饰)亲率文武百官来到码头迎接刘伯温(郑晓宁 饰)等人。朱元璋对李善长(陈长海 饰)说，当初立“罪己碑”并不是为收买人心，确是自己真心忏悔。自从杀了苏坦妹，已经心灰意冷，生怕四贤反目成仇去辅佐自己的对手。这时只见一披红挂绿的大船顺风而来，刘伯温、宋濂、章溢、胡深四贤已到。朱元璋以大礼迎接。说自己滥杀斯文，得罪天下读书人，承蒙先生们不弃，故而无地自容。刘伯温说：是平章大人立的“罪己碑”救了你自己。刘伯温嘲笑朱元璋的“礼贤馆”三字，朱元璋假装没有听见，冯国胜说刘伯温如此讨厌，你还用他吗？朱元璋回答：那得看他有没有真本事了！朱元璋问刘伯温：陈友琼、张士诚、方国珍几股势力，先除掉哪个为上？刘伯温说：张士诚表面看弱，却是投靠元朝，不管真假，他有狐假虎威之势；陈友琼占地广大，野心勃勃，此敌不除是大害，拔去大钉子，小钉子就比较好拔去了，要有拔大钉子的气魄，在二敌有联合迹象前下手。朱元璋想先除软再除硬，所以下不了决心。不出刘伯温所言，陈友琼趁朱元璋东征，抄后路占了朱元璋的安庆、庐州，还和张士诚接成了同盟，因为有陈友琼撑腰，张士诚也开始反攻。朱元璋请求刘伯温卜卦，刘伯温卜卦指出：卦是好卦，说明以诚信得天下，要朱元璋把卦当着将领的面说出去，以振奋人心。采纳刘伯温的计谋后，朱元璋重拳出击，准备攻打陈友琼，这看上去担三分险，却注定了朱元璋的争霸地位。郭宁莲怀孕之后早产，孩子胎死腹中，朱元璋百般安慰，郭宁莲表示还要和朱元璋南征北战，朱元璋和郭宁莲谈起刘伯温，认为他足智多谋。实为难得。刘伯温告知朱元璋，陈友琼手下有一悍将叫赵普胜，只可智取，不可强攻。刘伯温探得赵普胜跟前有个谋士，叫邹林，此君贪得无厌，每晚必去安庆城外姘头家里澌混，可重金收买后离间赵普胜和陈友琼之间的关系，朱元璋大喜。蓝玉思念郭惠，夜间装成黑衣人来到郭惠窗前，被朱元璋发现，连忙跑掉，朱元璋心知肚明，但没有声张。朱元璋见过蓝玉，要蓝玉去捉拿邹林，同时显出很关心蓝玉婚事的样子，说蓝玉姐夫常遇春已托他为媒，见蓝玉没有说话，朱元璋故意说夜间一人飞檐走壁，很像蓝玉，如若下次再来，就没有这么便宜了。正在这时，隔壁一阵惨叫声传来，象是有人被皮鞭抽打，朱元璋忙问其故，蓝玉说，是安庆城外一姓达财主，与陈友琼勾结，开北城门，使我们痛失安庆，现在将他全家抓住，拷打审结，准备全部杀掉。达姓财主被蓝玉抓获后，其小女达兰来见陈友琼，哀求陈友琼救她全家，陈友琼被达兰美貌吸引，于是不顾众将劝阻，亲自上阵将达兰全家救出，达兰很是感谢，要献身陈友琼，陈友琼于是纳达兰为妾。夜间，陈友琼暗中与达兰嬉戏，说达兰为其第二块宝，第一宝则是那个用和氏之璧刻成的玉玺。蓝玉趁邹林去城外姘头家时，将他五花大绑来见朱元璋，朱元璋看见邹林被绑，亲自下殿为其松绑，斥责蓝玉怠慢将军，打二十军杖。邹林莫名其妙。朱元璋叫人抬来四口沉甸甸箱子的白银，并四个美女送给邹林。邹林感激淋漓，说跟随陈友琼这么些年还没有得到如此的厚待。决心为朱元璋出力。朱元璋要求邹林除掉赵普胜，邹林满口答应。邹林见过陈友琼，说赵普胜说过，陈友琼想害徐寿辉，天理不容，不仁不义，陈友琼大怒，邹林趁火打铁，说赵普胜原来投靠朱元璋后归降陈友琼，现在朱元璋给他银子并许愿封王，他又要卖主求荣，这次潜山兵败，就是他和朱元璋有约在先。并拿出赵普胜与朱元璋的密信，交于陈友琼。陈友琼听信谗言，果然杀害了赵普胜，同时也将邹林杀掉，赵普胜在被杀时大骂邹林是离间小人，同时痛心疾首，说陈友琼如此偏狭，成不了大业，死期不远。朱元璋一箭双雕，正中下怀，这时，陈友琼已知朱元璋下令让徐达(鄂布斯 饰)从池州出发乘机攻打他的从阳水赛，刘伯温设计让徐达做出攻取从阳的样子，暗中派常遇春、蓝玉率本部人马驰援池州，一半守城，一半埋伏九华山，等陈友琼一到，里外夹击，陈友琼必败无疑。