汪精卫的投降，使日本大本营很快制订了一份《蓝色计划》。这个计划的核心，就是企图利用汪精卫对龙云(舒耀暄 饰)的影响，让十几万滇军从抗日前线撤回，掉转枪口对准蒋介石。许先生得知这个情报，火速赶往昆明，想通过关系接近龙云，但被后者拒绝。于是，许先生返回重庆和曹汉(施京明 饰)接头。他没有想到，一下码头，就被军统特工王澍盯梢了。许先生摆脱了王澍，和曹汉接上了关系。再说，返回重庆之后的戴笠一直关心密查的进展，自然还是找不到一点蛛丝马迹。就在他已经失望的情况下，一件意想不到的转机出现了。原来，戴笠从香港的报纸上看见了那张欢迎秦月容的照片，其中曹汉和方君璧以及保镖阿九凑在了一起，这本来是一种偶然的巧合，但在戴笠看来，香港码头相遇绝非如此，而是一种事先安排好了的接头——曹汉把情报透露给了汪的保镖阿九。戴笠一下就锁定了曹汉——“人在曹营心在汉”。更为糟糕的是，戴笠的多疑这回却是歪打正着。曹汉已经被军统秘密跟踪，
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