驴子的旧部陆续到来了,说梁将军已遇难,驴子痛哭不已。黑葡萄(罗海琼 饰)只身来到干饭盆老倭瓜的窝点,想说服老倭瓜抗日,不料老倭瓜不买账,扣押了黑葡萄。马万海(修庆 饰)、驴子收编了老倭瓜的人,不料老倭瓜则挣脱看守投奔尾崎。大雪封山,北风呼啸,环境非常艰苦。黑葡萄病了,驴子背着她在雪地里艰难地行进。老倭瓜领着尾崎尾随而至,又是一番激战。马万海觉得奇怪,为什么尾崎能一路追踪而来?便到处观察,发现树木上有人做了标记,但尾崎等人已经悄悄挨近了几人藏身的窝棚。驴子等人且战且退,窝棚起火,黑葡萄被俘。
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