江湖巧匠”游云“金必多(吴孟达 饰)(吴孟达 饰)得秃鹰(计春华 饰)(计春华 饰)赏识,加盟“铁血十三鹰”,欲替天行道,怎知事与愿违,秃鹰觊觎朝廷赈灾官银,游云与其中六鹰反对,六鹰惨被秃鹰屠杀,而游云幸得迷恋自己的香鹰(杨心艺 饰)说情,得保性命,游云更利用绝技“勾魂一指”情挑香鹰而成功逃脱。秃鹰击败押粮官向怀忠等官兵,夺得官银;游云却以“侠盗笑脸元宝”之名掩饰身份,将官银盗走,并将秃鹰打下悬崖;重伤之向怀忠愧之对朝廷及灾民,正要自尽,笑脸元宝赶至,将官银送还。向怀忠临终之时,对儿子向南飞(王志刚 饰)(王志刚 饰)交代笑脸元宝救命之恩,但向南飞将“报恩”误以为是“报仇”,一字之差,使向南飞矢志为父报仇。
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