经董庆(任天野 饰)查证,丢失的十二件文物中《清明上河图》最为珍贵。农民魏居仓下沟大便时捡到《清明上河图》,放牛娃果果见到其捡画。魏居仓目不识丁,只是觉得好看而已。由于天冷,魏居仓意欲用《清明上河图》拢火取暖,不想火刚打着,却被风吹灭了。故宫文物丢失,震惊朝野,军统不信任西安警察局,即派权占义带年轻的助手吕蕊,化名权苑,以父女相称,在西安开了家收购字画的店铺,想用高价买回故宫文物。孟秋水(梁馨 饰)被孙继海打伤,觉得极失脸面。孟健刚潜伏西安的任务是:一旦日本占领西安便挖掘秦始皇陵和武则天墓。孟秋水发誓追不到故宫文物不回日本。董庆很快将侦察的目标锁定孙继海,并将其怀疑告诉周雄,周雄本欲误导董庆,但董庆举出大量证据。周雄震惊,想不到董庆竟然如此聪明。事到如今,周雄欲杀孙继海灭口,但他不知孙继海将文物藏在何处,又不便和孙继海见面,于是,他要求董庆天天向其汇报侦察的进展情况。关大年(高景文 饰)一心想将关清书(亓亮 饰)培养成大师级的画家。但年轻的关清书却讨厌画画,更不想成为大师。他风流倜傥,结义三教九流,出入妓院赌场,更是秦腔的票友,他和红红收集了许多民间的皮影,放在一个很大的道具箱子里,箱子是关清书特意从东门鬼市买的,他时常和红红唱玩。红红很喜欢他,叫他替自己赎身,做梦都想和他白头偕老,遗憾的是关清书没有银子。老鸨见钱眼开,不能白白的放着摇钱树不用,执意要红红破瓜。西安黑帮老大兰非(赵纯阳 饰)喜欢红红,欲出高价将其梳弄。不料,却遭关清书阻拦,兰非半个眼都看不上关清书,关清书却提出决斗。连枪都不会打的关清书和兰非经过一番惊心动魄的较量后,两人反为知己,结拜为异姓兄弟。最终商定由红红决定跟谁。让兰非始料不及的是:红红竟义无反顾的选择了关清书。兰非佩服红红,想不到一个妓女竟然不为金钱所动,愿意倒在一个穷书生怀中。孙继海敏锐地发现自己被董庆追踪,为了保险,他将抢到的十一件故宫文物藏到老鸨处,并言明十一件文物价值连城。老鸨为了安全起见,趁红红赶往兰非和关清书决斗处之时,将十一件文物转藏到艺妓红红的皮影箱子里。