就在黑木茨准备带走卓越(李小冉 饰)的关头,廖飞(柳云龙 饰)及时赶到,告诉黑木茨卓越在为惠子小姐治疗嗓子,黑木茨一听惠子的名字便不再深究,很快带人离开了诊所。全城大搜捕并没有给日本人带来有价值的收获,但是这次搜捕行动更加促使捷普洛夫抓紧揪出可恶的“蛇”,因为总攻时间已经越来越近了…狡猾的“蛇”在内卫部一次次排查中侥幸溜了过去……经过100多个日日夜夜的煎熬,卓越终于盼来了党组织的召唤,项政委出现在诊所,告诉卓越她经受住了组织的考验,可以归队了!卓越不禁喜极而泣。项政委宣布恢复卓越党籍和军籍,担任一个地下行动组的负责人……按照捷普洛夫指示,廖飞将把日军张家口集团、索伦集团和海拉尔集团的情报交给秘密接头人,可是过了约定时间接头人还未出现在茶馆。廖飞刚一离开茶馆,秘密接头人上河内便赶到了,他误将宪兵队年轻的少尉军官高田当成廖飞,进行秘密接头,被高田识破身份,上河内受重伤被捕!上河内在昏迷中的说出了后半段暗语。