区队长孔显率领大批军警突然包围了张老三(胡涂 饰)家,孔居仁(刘牧 饰)心知中了孔庆儒(孙飞虎 饰)父子的奸计,慌忙逃命,幸得于震海(谷智鑫 饰)慨然掩护虎口脱险。孔居仁感激涕零挥泪洒别,重返江湖。孔居显(孔斐 饰)没抓到堂兄孔居仁,便把好儿(吴雨桥 饰)连夜绑赴孔家镇,打入黑牢。孔家镇贴出布告,称孔居仁勾结盗匪劫质勒财,通缉逮捕,并没收全部家庭财产。桃子(阿斯茹 饰)找到于震海,央求丈夫想办法救出姐姐好儿,于震海答应尽力。于震海回到赤松坡与江湖武术教师江鸣雁及其弟子宝田、宝川兄弟等以武会友,宣传抗日救国,暗中发展积极分子。