戚继光(朱晓渔 饰)从乱刀下救出仇虎，他知道仇虎就是李虎，是李千户的弟弟，他给李虎替哥哥报仇的机会，两人来到树林里单打独斗，却在李虎刀尖指着自己咽喉的时候不还手，李虎的刀始终刺不下去，他问戚继光到底一直在幕后指使自己的是什么人？戚继光告诉他那些人都是工部赵大人的幕僚，但如今赵大人已经被皇上问斩抄家，所以真正的源头已经无从查起。
王昱竹(颜丹晨 饰)的弟弟专程从山东赶到浙江要求加入戚家军，与姐夫一起抵抗倭寇。从义乌招的三千新兵也来到了新河，戚继光按各人所长分封职务，义乌县令赵大河(丁凯 饰)也毅然辞去公职，来到戚家军接任监军一职。就在新军初成之时，斥候来报，有四百倭寇取小路直奔新河而来，他们是想奇袭新河城。戚继光决定集合卫队出城迎战，哪知军情有误，戚继光发现在杀了一小拨倭寇以后，又有源源不断的倭寇狂奔而来，数量足有五六倍之多，这根本就不是偷袭，而是一个圈套。戚继光利用游击战术，歼灭敌人有生力量，突然己方力量大增，一支由年轻大明将领欧阳深率领的僧兵队伍加入了战斗，不多时就将倭寇打得落荒而逃。来援者欧阳深是福建的泉州卫指挥佥事，曾是少林俗家弟子，俞大猷(于荣光 饰)的同门师弟。
戚继光和欧阳深把酒言欢，结下了深厚的兄弟情谊，他挽留欧阳深留在军营看他操练新兵，直率的欧阳深对戚继光使用狼筅对付倭寇颇有些不以为然，他说戚继光也堪称一个武术行家，但他的军队用这种歪门邪道的兵器和招数上不了大雅之堂。戚继光丝毫不因欧阳深的直言而感到不快，他对欧阳深说下次相见希望能向他展示自己亲手制作的制倭之刀。
戚继光向杨文(金珈 饰)和赵大河提出新军步操必须练，它不光能练将士的体力，更能练出戚家军的军威、军魂，要知道戚家军是不能打败仗的，只能在不停地打胜仗中壮大自己。
第一次拉练戚继光就要求将士腿上绑上沙袋，步行六十里前往赵家庄，众将士历经千辛万苦之后终于突破自身极限到达了赵家庄，王印甚至眼前一黑晕了过去。
士兵来报在台州离岸海面发现倭寇，胡部堂有令，日夜警戒，命戚继光前往台州巡视守备。戚继光却认为这是倭寇的疑兵之计，企图调动大明的海防力量，再加上新军训练到了关键时刻，若非军情如火，他断不能离开新河，权衡之下，他修书一封致胡部堂称自己不能从命。