吴永顺(陈冠霖 饰)深夜探查县城布防,弄清了五十岚(易照博 饰)虚张声势,真正的兵力重点在青龙山上。众人决定返回青龙山,摸清日军在山上的真实意图,出发之前,却发现王翠兰(丁洋 饰)不见了。五十岚奉军部命令,接手青龙山的防务,田中一郎(周纪伟 饰)对此颇不服气。五十岚说服田中跟随自己,好给坂原佑一(项斌 饰)报仇。吴永顺在小石头的带领下,从小路摸到石门洞,发现这里防守严密。吴永顺放出响箭,想集结还在战斗的同胞。正被日本人监禁的姚三看到响箭,密谋逃走,救出了黑子,自己却被再次抓住。孔梅(甘露 饰)回到了青田县,带来了最新的情报,日军要利用青龙山,构建一座军事要塞,以打通战略运输线。孔梅此次返回,就是要破坏敌人的计划。田中一郎前往县城抓捕猎人,扑了个空,判断吴永顺等人已经上了青龙山。王翠兰独自上山,碰到被鬼子追赶的黑子,黑子为了翠兰送给他的狼牙护身符,险些丧命,王翠兰感动不已。