深夜,龙战海(徐僧 饰)攀上城墙,干掉日军哨兵。侯振国(文江 饰)率刘奎(崔钟 饰)等人携凤姑(陈洁 饰)来到城墙下,通过暗号与城墙上的龙战海取得联系,大家依靠绳索终于突出保定。众人轮流背扶凤姑赶奔根据地。途中到一个小山村休息,当乡亲们闻知八路军来了,纷纷热情接待,刘奎、龙战海等人深受教育。龙战海向侯振国谈起电影胶片之事,引起侯振国高度警觉。当他得知被龙丢弃的胶片又被狗娃偷偷捡回,藏在保定崇家老宅时,即刻命曹双亮(李广斌 饰)掩护龙战海和狗娃火速返回保定取胶片。矶谷召见石井,告知中国籍著名反毒气专家欧阳和平教授,自美国返回参加抗战,在上海港遭日军逮捕,近日将秘密押解保定。矶谷责成石井负责瓦解欧阳教授,设法使其为日军毒气实验服务。龙战海带狗娃混入乞丐队伍进城,曹双亮也设法进了城。三人赶到崇家老宅,大宝、二丫等人惊喜。狗娃命“大耳朵”上树从鸟窝中取下胶片盒子。龙战海与曹双亮携带胶片,连夜翻过城墙离开保定,与侯振国汇合赶往根据地。途中,凤姑全身开始溃烂、奇痒难耐。龙战海用酒为凤姑止痒,暂时缓解症状,大家焦急万分。如君将欧阳教授押到保定,矶谷设宴接待,想威逼利诱其效忠日军,遭到欧阳教授严辞斥责。
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