张北(迟嘉 饰)对自己被楼上的川岛(金铁峰 饰)发现一无所知。他只发现有两个陌生人跟踪自己。他轻易地制服两人，并划伤其中一个蒙着面的人的脸。张北以为这两人是佟自清(夏凡 饰)的手下，所以没有为难他们而是放了他们。其实这两人是郑天民(易照博 饰)的手下，他们想抢先抓到张北或杀了张北。抓了张北可以向国民党邀功，换的站长的职位;杀了张北可以向日本人领赏。可惜机关算尽，他们没有料到张北果然厉害身手不凡。张北怕夜长梦多，觉得刺杀小林势在必行。他悄悄潜入小林的住所，等到了小林卧室发现床上空无一人。张北意识到情况有异。果然张北瞬间被埋伏于此的日本兵包围。所幸最后张北突出重围，得以安然脱身。可等他回到家里却发现佟自清和赵微澜(蒋欣 饰)已等候多时。张北不解，佟自清却说有要事与他商量。张北不想与佟自清和他所代表的国民党组织有过多交集，张北拒绝了。可接着郑天民和他的手下特务们押着陈岩(曾虹畅 饰)和面馆朱掌柜从里屋走了出来。张北有些愤怒。郑天民看张北仍然没有合作的意思，就又让手下把花花(李景儿 饰)押了出来。赵微澜和张北等人没想到郑天民急功近利这么不择手段。