赵成平来大竹看望女儿,无意间发现蔡耀湘正在和日本人密聊,和蔡耀湘的汉奸身份,后被其杀害。蔡耀湘为了隐瞒赵父的死因,更是买通郎中,让赵紫桐(陶洋 饰)以为父亲是因为哮喘病发病死的,不明真相的赵紫桐悲痛欲绝,投入了蔡耀湘的怀抱。明月和赵九洲(周英男 饰)二人知道罪无可赦,却因为真爱互相为对方推脱。哈儿最终动了恻隐之心,放他们而去。马通(乔杉 饰)因为对哈儿心灰意冷,在李若云(刘芸 饰)的墓前向她道别后,就离开了大竹县,不知所踪,方哈儿感叹是自己对不起马通。四川各地军阀整编,刘向和刘光磊都为了得到哈儿的支持,各施其法。方哈儿向刘向突出要求,希望给自己少将的军衔即答应接受刘向的整编。刘光磊斥为了争取哈儿与自己合作,让刘玉(申奥 饰)给哈儿带了五十万现大洋作为,争取哈儿与自己合作,没料到哈儿为了少将师长的军衔已经接受了刘向的任命,刘光磊气急之下脑梗发作。哈儿失去了潜在的靠山,刘向在白骐(申军谊 饰)的劝说下给哈儿安排了一个副师长的虚职,哈儿明升暗降,受白骐管辖。
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