省委得知齐全盛(唐国强 饰)提前回国的消息，决定对镜州动手。齐全盛回国之夜，刘重天(高明 饰)与调查组的同志掐算航班的着陆时间，紧张布置对白可树、林一达的行动。 此时齐全盛虽预感到镜州要出问题，却不知问题严重到何等地步，途中接到自己的老领导、原省委书记陈百川秘书的警告电话，说镜州班子中两个常委出了问题，陈百川很生气，摔了两个大茶杯。齐全盛一听，慌了神。刘重天要求镜州检察院把田健移交到调查组。此时，田健已昏迷不醒。刘重天倒吸一口冷气，再晚一步只怕他们要杀人灭口了。齐全盛闻听举报材料出自田健之手，惊呆了。齐小艳(刘蕾 饰)告田健受贿三十万；田健把白可树、林一达举报了。这一连串的事，是无原则的窝里斗，还是另有隐情？齐全盛百思不得其解。刘重天和调查组的同志紧锣密鼓地开展调查。林一达极力声称自己不是齐全盛的人，而白可树则大骂刘重天是“还乡团”，对镜州搞政治报复。市委宿舍大门口，刘重天和齐全盛不期而遇。风雨之中，两个老搭档兼老对手各自从车上下来，在风雨中别有意味地握手，进行了第一次暗藏锋机的交谈。齐全盛一夜未眠。此时，他最想见的一个人是市长赵芬芳(斯琴高娃 饰)。不料，赵芬芳让丈夫钱初成挡了驾，谎称身体不太好，到医院去了。放下电话，钱初成劝赵芬芳到医院住院，躲过这最初的锋芒。赵芬芳讥讽钱初成。最终，赵芬芳还是收拾东西走了，她没去医院，却到了镜州下属的贫困县北岭，察看山体滑坡的情况。齐全盛告诫夫人高雅菊，要小心刘重天在她和齐小艳身上做文章。高雅菊有些纳闷。齐全盛告诉她，刘重天搞她们可以从根本上扳倒自己。在得知初步情况后，齐全盛决定赶往省委，挽狂澜于即倒。高雅菊极力阻拦，齐全盛不睬，厉声道：我必须向省委讨个说法。