1929年1月,毛泽东(王霙 饰)、朱德(王伍福 饰)率红四军离开井冈山,转战赣南、闽西。是年6月,在红四军党的“七大”中,毛泽东被免去前委书记的职务,离开红四军,到闽西搞调查时一病不起。陈毅(黄俊鹏 饰)赴上海向周恩来(刘劲 饰)汇报工作并为毛泽东购药,朱德从东江战场赶回探望毛泽东。蒋介石(郑玉 饰)在报纸上得知毛泽东“病逝”的消息不禁举杯以贺。毛泽东却大难不死,根据中央来信主持召开了红四军党的“九大”即古田会议。蒋介石发动三省“会剿”,红军决定移师赣南以牵制强敌。即将分娩的贺子珍(张晶晶 饰)随朱德所率的主力先行,毛泽东赶往小池诱敌……
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