毛泽东(唐国强 饰)召开了军队里的会议，和周恩来(刘劲 饰)一起说明了抗日联盟统一阵线的重要性，并且毛泽东以身作则，用自己的经历说明了现在放下仇恨的必要性，劝告广大的红军能够放下仇恨，为了中华民族的生死存亡一致对外。随后周恩来来到了西安，和张学良(于滨 饰)见面，打算和蒋介石进行谈判。张学良对于自己软禁了蒋介石的后续工作不知道怎么进行，但是周恩来对于劝说蒋介石停止内战一致对外信心满满。他没有想到的是，蒋介石虽然已经被软禁，但是心底对于一致对外并没有认可。
宋子文和宋美龄(于明加 饰)也都和毛泽东通信，表示希望能够和平解决这件事情。蒋介石同意了周恩来的劝告，但是实际上却心怀仇恨。张学良送蒋介石回南京，这让毛泽东十分震惊。毛泽东表示蒋介石此人睚眦必报，只怕张学良这次会受到惩罚。西安事变虽然和平解决，但是张学良却随即被剥夺了兵权。许世友忽然决定逃离延安去打游击，这让毛泽东十分惊讶。毛泽东找到了许世友，苦口婆心的劝说对方。毛泽东表示了自己对于许世友的支持，并且说出现在的局面之下最重要的就是团结。许世友被感动了，表示自己这辈子都会服从毛泽东的领导。
随后中共展开了第二次合作，为了共同的胜利而展开斗争。不久以后，卢沟桥事变揭开了抗日战争的序幕。中华民族处在紧急关头。这个时候从毛泽东到宋庆龄等人，无不在为着中华民族的生死存亡而竭尽全力的奋斗。淞沪会战不久之后就打响，这是第一次世界大战以后最大规模的会战。蒋介石虽然表面上也在抗日，但是实际上却仍然伺机而动，等待着一举消灭掉共产党的存在。与此同时，蒋介石和国外军阀势力勾结，为着自己的利益打算。