此外，于振江还派人埋伏在毒品交接的周围，若刘华航(林江国 饰)带人出现在此，不仅说明张天强(张天其 饰)和刘华航一直都有联系，而且还能让日本人杀掉刘华航，这样一举两得，而马向魁就算知道此事也只能打掉牙往肚子里咽。刘华航就派人悄悄跟踪国民党的官员，但被国民党的官员察觉到，并把刘华航手下的人抓进国民党监狱里。刘华航赶紧把此事告诉了马向魁，马向魁立刻带了一帮人闯入国民党的地盘，来势汹汹的索要自己的人，国民党这帮官员看在马向魁主动出击的面子上，立刻放人了，临走时，马向魁向国民党示威，若女儿有个三长两短，决不轻饶，吓得国民党官员们不敢抬头看马向魁。出来时，马向魁收到一份匿名信，看完信后，马向魁才知道女儿是被毒贩子绑架的，而真正写这封信的人是赵慧卿(刘丛丹 饰)，就是为了混淆马向魁的思维，转移对国民党的怀疑，马向魁就真如赵慧卿所想的那样，将罪行怪罪在毒贩子身上。
刘华航看到信的内容后，对内容存有一点怀疑，就自己带着手底下的人去顺着这封信找凶手，此外，刘华航再叫上黄宗杨，两人一起在大街上轮番蹲点，找出有嫌疑的人。而马青萍(林源 饰)被赵慧卿困在这里，无论赵慧卿想出什么办法对付马青萍，马青萍都坚决否认自己是共产党。赵慧卿也开始担心自己偷偷抓捕马青萍的事情被总部知道后，会连累自己的前途，就打算对马青萍上刑，争取在最后两天时间内问出结果。却不料马青萍被国民党折磨的昏迷不醒，赵慧卿害怕马青萍意外死在自己手里，就赶紧让人去城里买药，先救活马青萍再说。于宝山对于父亲的安排非常的不满，觉得父亲还是对自己的亲儿子有戒备心，就在家一个人喝闷酒。这时，张天强来找于宝山，于宝山立刻对张天强说出了心中的不满，张天强知道毒品交接的时间和地点后，嘴上一直在安慰于宝山。等到晚上的时候，张天强偷偷来找刘华航，并把于振江买毒品的事情全都告诉了刘华航，刘华航听完张天强说完后，觉得此事必有蹊跷，就猜到了于振江是想借此机会找出内奸，并通过日本人的手杀掉自己，所以就让张天强先回去静静观察，再做打算。
日本人就等着交易的时候，抓捕刘华航。在交易的当前晚上，张天强提早跟踪于振江的人，发现于振江果然和日本人勾结要将自己和刘华航一网打尽，随后，张天强赶紧将此消息告诉了刘华航，刘华航也取消了去码头劫货的行动。赵慧卿派出去的人光明正大的来医院买药，却被一名潜伏在医院的共产党方琼认出来了，方琼一路跟踪确定好路线后，就赶紧把此事告诉了吕杰，吕杰赶紧打电话告诉了刘华航，刘华航连夜带着善后局的人来找马青萍。