奇辙(刘五性 饰)污蔑崔莹为了五百两的贿赂购买劣质武器，并说如果崔莹不认账，那么手下那个红匣子的于达赤部将就要受到惩罚。崔莹气极了当场举着那个匣子问众人知否知道里面装的是何物，众人纷纷说不知道，崔莹便说要将匣子返回去，并将部下们遣出朝堂。可是新上任的丞相却不肯放过崔莹非要他解释受贿一事，怒极的崔莹直接说自己并没有受贿，要是王不相信的话他听凭处置，说完便头也不回的离开。 崔莹回到住处，看到这里被翻得一片狼藉，珍藏的布巾也被随意仍在地上，他还没来得及定下心绪，赵日新便急忙赶来宣布对他的处决，崔莹被停职候审。一直跟崔莹作对的赵日新一抓到这个能够打击崔莹的机会便忍不住趾高气扬，崔莹瞬间明白这桩阴谋肯定也有赵日新的份。 恭愍王对于这些大臣们丝毫不顾念往日崔莹对于他们的恩情的做法很生气，可是这些大臣却反过来说崔莹一直在操纵恭愍王，相当于摄政，而且崔莹曾经是杀手，这样的人在恭愍王身边是很危险的。这样的话让恭愍王更是生气，可是他却无力反驳这些人。 恩秀将日记本上的文字都抄下来，这些东西看起来像是大串的数字，可是她还没能完整的破译出来，她看着书页末尾那个属于自己的签名陷入深深的沉思中，等德兴君把日记本拿走后恩秀继续破译这些数字的秘密。 皇宫内的一举一动很快就通过奸细传入奇辙耳中，他把德兴君叫到密室里询问他跟恩秀相处的情况，再次用利益诱惑他跟自己合作，德兴君说自己要想活命只能得到王位，奇辙便开始计划谋朝篡位。 崔尚宫(金美京 饰)再也不能容忍这些奸细的作为，她开始着手将他们抓起来，一番审问后这些奸细说出奇辙交代的事，原来他们听命要偷出元朝发放的玉玺以造成恭愍王跟元朝的隔阂，趁机推翻他。 恩秀找到因罢官而在宫中闲坐的崔莹，告诉他自己已经明白那本日记中数字的意义，原来这些数字是记录的时间，很可能推算出天门打开的时间。恩秀告诉崔莹他在天界很有名，还有一首关于他的歌，听到那首歌词后崔莹很震惊。恩秀安慰他说他的清廉在天界都很有名，让他不要为了这点小挫折而丧气。 奇辙找到丞相大人，提出要他跟自己合作换掉国王重新整治国家，他的话让李大人很震惊，但他似乎动心了。李大人来到典医馆见恩秀，他对于恩秀预言未来的能力很好奇，要看看她是否真的是仙人，问她元朝是否真的就要亡国。恩秀说自己不知道元朝灭亡的正确时间，李大人不再拐弯抹角，直接问他现在的王是否可信，哪个王对高丽最有利。 恩秀说天机不可泄露，除非恭愍王亲自来问她。等送走这些人后，崔莹突然出现让她收拾行李，因为他担心这些大臣会为了问出未来之事将恩秀抓起来拷问，崔莹答应会亲自护送她离开。离开之前，恩秀去见了王妃，告诉她她跟恭愍王是历史上最让人羡慕的一对，两人无比相爱，还交代张彬多注意王妃的身体。 针对崔莹的审问开始了，赵日新逼恭愍王去亲自审问他，恭愍王当场表示自己信任崔莹，德兴君指责王这样做不对。崔莹却承认了自己有罪，不愿翻案。崔莹的做法让大家都很不理解，恭愍王感觉很对不起崔莹，奇辙却觉得崔莹肯定是另有谋划。他派天音子(成勋 饰)和火燧燐去典医馆查看情况，发现恩秀已经不在，两人急忙追出去却没有找到恩秀。此时的恩秀已经来到跟崔莹约定好的地方，另一边崔莹也开始打到看守越狱，焦急的恩秀终于等来了崔莹之后忍不住扑进他的怀里。奇辙得知恩秀跟崔莹逃跑的消息后气疯了，他立刻设下天罗地网准备抓这两人回来。 崔莹带着恩秀一路躲躲藏藏避过追兵，渐渐远离京城。他找来鹰鹫帮的人帮她保护恩秀，他们为两人探明了逃跑路线，崔莹请他们帮忙注意赵日新的动向，准备趁机抓住他的把柄。 德兴君去找赵日新下棋，他用言语挑拨赵日新，让他为自己做事，事成之后就封他做德城府院君的位置，而他自己要成为新王。赵日新果然对他的话动心了，决定帮他做事。 恩秀为了那些数字头疼不已，崔莹看着她痛苦的样子很无奈。夜晚两人隔着门板谈心，恩秀问他在自己离开之后会怎样，说自己会很想念这里的一切，崔莹却隐瞒起自己的心意。 德兴君找来崔尚宫，告诉她自己在恩秀使用的纸上涂了毒，还是西域剧毒，让她带恩秀回来才给她解药，此时恩秀已经毒发。
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