在青城派掌门人余沧海(李耀敬 饰)和众弟子的严厉攻击下,令狐冲步步退守,危在旦夕。这时,曲洋(宗峰岩 饰)身背古琴,飘然而至,救下令狐冲。同时,魔教圣姑任盈盈奉日月神教教主东方不败(陈乔恩 饰)之命来追杀曲洋,令狐冲不顾正邪难容,义救曲洋,危难之际,受曲洋之托,答应把焦尾琴带给刘正风(霍政谚 饰),圣姑任盈盈感于曲,刘二人情深,违背教令,放过曲洋。青城派“青城四秀”之一罗人杰及同门押着林震南(寇振海 饰)夫妇在山间赶路,但由于让林平之(李解 饰)逃走了,害怕师门不容,欲自行了断,被于人豪(李瑞超 饰)救下。青城派欲施偷梁换柱之计,押着空车上路,岳灵珊(杨蓉 饰)尾随监视。古木参天,云雾蒸腾,采花贼田伯光(韩栋 饰)调戏清秀绝俗,美丽动人的恒山派小尼姑仪琳(邓莎 饰),恰巧令狐冲化装路过,出手相救,二人凭借大树葛藤,与田伯光周旋,最后,田,令二人激战一团,令狐冲却惹出一段情缘。逃走的林平之躲进了小镇,青城派押送空车,欲演“空城计”,岳灵珊跟踪至此,仪琳已是惊弓之鸟,闯到小镇,田伯光如影尾随,把仪琳押到回雁楼,乔装的林平之上楼看热闹。而令狐冲端然坐在楼上,此时,罗人杰,于人豪也赶到,还有天松道人……回雁楼一时危机四伏。为救仪琳,令狐冲身负重伤,最后,巧设妙计,智取田伯光。正当仪琳为令狐冲疗伤之际,青城派罗人杰挺剑而入,令狐冲顿陷囹圄。
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