乔峰(钟汉良 饰)仍是无法接受自己是辽人的事实，发誓要自己查清楚。这时，智光大师讲多年以前的事情娓娓道来，乔峰终于慢慢接受了自己并非宋人。 智光大师和赵钱孙等人向乔峰辞别，并保证自己的项上人头随时等乔峰来取。这时康敏(张馨予 饰)趁机拿出一把纸扇，乔峰认出是恩师赠送给自己的纸扇，质问康敏。而康敏故意引导众人，暗示是乔峰杀人时不小心遗漏下的，然而仍有些丐帮长老信任乔峰，并和全冠清(吴华新 饰)起了冲突。失望至极的乔峰当场辞去丐帮帮主之位离开。段誉(金起范 饰)等人本想跟着乔峰离去，却被全冠清拦住，双方僵持不下。这时西夏将军带着一队人马出现。。。。。。
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