一天普照寺来了位不速之客,偷看燕子门练功,被李显(姬麒麟 饰)发现,来人为五咸所派。原来日本人早就图谋东北,屡次派人窃取张作霖的情报而不得手,于是五咸以燕子风筝为凭来找李显,李显为报恩设计偷了情报,却引起张作霖对燕子门的注意。 转眼之间,燕子三杰已长在成人,李显命云飞、云龙下山诛杀玉大兽,云馨争着要去,李显以她是女子为由坚决不允。云馨剪掉辫子女扮男装私自下山。云飞、云龙昼伏夜行来到北京,明查暗访,弄清了玉大兽的行踪,得到了进入玉大兽密室的线索。 云飞、云龙破民暗道机关找到玉大兽,这时云飞才知道云龙是玉的儿子。仇人想见,分外眼红,云龙杀了玉大兽后,又触犯门规杀了玉的小妾和仆人。 燕子李三的关门弟子九天鹤突然来到普照寺,请李显出山为张作霖效力,遭到李显拒绝,张作霖大为恼火,欲巢灭燕子门。 云龙将玉大兽的人头挂在了十字街头的旗杆上,北京城内百姓争说“燕子李三”重现江湖。