小六子把张金贵高价买狼皮讨好火德(尹铸胜 饰)娘(斯琴高娃 饰)被拒的事告诉火德。火德为母亲坚守老理,不向恶势力低头的行为感动高兴。遭到斥责的张金贵带着管家悻悻离去,在羊皮筏子上,张金贵闷闷不乐,和管家细说新的诡计。百姓看戏的热情感染了李文。演出前,李文想趁机跟乡亲们诉说和翻天红(吴 疆 饰)的婚事,翻天红碍于受雇于张金贵的约请,不好答应。金德(王砚辉 饰)娘找到翻天红,说明事情原委,决意不替恶人唱戏,改为李家为李文和翻天红的喜事唱戏。翻天红一段《三月三》引起一片叫好声,李文让宝山趁热打铁,唱起火字碑中的“月下思娘”,催人泪下的曲调感动全场百姓。金德在后台学演员涂脂抹粉,突然发现了来找李文询问戏文事的翠翠,惊喜交集地满场追赶。翠翠在小伙伴的帮助下,成功逃脱。金德追翠翠的过程惹笑村民,也惹恼了娘,娘挥起手杖,怒打不争气的金德。翠翠逃跑时遇上监视张金贵的小六子,追问火德下落时,小六子犹豫不决,假言火德心中另有她人,让翠翠心灰意冷,哭着离开柿子滩。
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