1990年耿直(胡军 饰)在即将退休的时候,和刘铁梅(胡可 饰)有几次偶遇邂逅,却先被孩子发现,又被石菲菲(秦海璐 饰)撞见,弄得耿直异常尴尬,铁梅希望和他重燃旧情,耿直却猛然清醒,决定还是与铁梅相忘于江湖,季诚(祖峰 饰)接任局长基本确定,石菲菲开始张狂,甚至声言舒曼(周韵 饰)的职称都是季诚帮忙,弄得舒曼很不愉快,而耿虎和季静也不省心,为了要孩子的事情,以及是否去外地工作,天天吵架,再次把两家关系搅得一团糟。
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