在两名日军被击毙的现场,江波(杜淳 饰)拒绝了日方带走中国士兵的尸体,何坤在现场发现了尤佳丽(朱虹 饰),他感到这个女人非常像当年的藤玉莲。
江波与宣子奇(周明汕 饰)在积极的防范日本的进攻,他发现梅果就读的日文完小在开战后将成为双方争夺的要冲,他布置柳春桃一定要把这个情报转告给何昆(王鹏凯 饰),使他能有时间救出梅果。
蒋介石终于下令抵抗日军的进攻,地下党也在部署全民动员抗击日军,康瑛(阿斯茹 饰)要求上前线,老K(杨树泉 饰)不允许,老K在约见江波时无意中说出康瑛有个儿子叫滇生,江波大吃一惊。
江波再次约见尤佳丽直说了自己对她的几点怀疑,特别是康瑛脱险的经过。