郭景云(卢勇 饰)打电话给傅作义(陈逸恒 饰),与傅作义生死诀别,说自己不是不能打,而是天意。电话里传来郭景云自杀的枪声,傅作义心痛之极。郭景云被杨得志厚葬,杨得志感叹时过境迁。
蒋介石(盖美 饰)担心傅作义通共,派徐永昌(刘正亮 饰)前往北平,探一探傅作义的心思,劝他南撤。毛主席拟定以中共权威人士的名义发布国民党头等战犯名单,傅作义也在册。主席希望傅作义能悟出其中的玄机。
蒋介石在李宗仁(赵晓飞 饰)等的攻击下决定放弃总统职务,但是他还是坚决要打垮解放军。傅作义和女儿出外吃饭,傅作义喝醉,将心中压抑的情感释放出来,痛哭郭景云的去世。冬菊看到父亲的悲痛,也很伤心。傅作义被赶来的王克俊(程前 饰)和阎又文(杨均柏 饰)搀走。