国军联谊会召开前夜，张鼎丞、邱永生率兵袭击了国军第十三陆军医院。粤军军长余汉谋苦于没有二期剿总方案试图请赋闲在家的龚楚民(王斑 饰)加盟粤军，无奈龚楚民自是甚高。在余汉谋威逼利诱下，龚楚民出任第六绥靖区少将剿共游击司令。项英(倪土 饰)、陈毅(马少骅 饰)在当地居民汪世贵的帮助下建立堡垒村。叛徒李庆书欲联合山匪周文山剿灭游击队。
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