此时，朝中主和派占了上风，左都御使胡宗宪(沈保平 饰)将作为钦差大臣前来浙江，准备举行一场祭海大典，解除海禁。“市通则寇转为商，市禁商转为寇”，如果海禁解除，倭寇也将不攻自灭。少林寺的小山方丈(秦焰 饰)接到邀请前来观礼，月文(崔林 饰)动心了，他很想借这个机会回家看一看，可当月文回到徽州，才发现他的家在十五年前就搬走了。月文失魂落魄地来到了宁波，他没有找到月空(洪天照 饰)，却倒在了一心客栈的门口。来自山东的善良姑娘李若兰(刘莹 饰)帮助了月文。月文找到月空以后，发现月空也在宁波认识了一个漂亮女子秀子(李曼 饰)，而秀子是个日本人，她的随从也是日本第一武士——风语(崔鹏 饰)。戚继光(李铭顺 饰)怀疑风语和秀子两人是倭寇的奸细，而月空认出了戚继光，他恨戚继光，在他的眼里，戚继光的父亲就是梅家村被灭的罪人，月空出手救下秀子和风语，但自己和月文却被戚继光抓进大牢。风语闯入大牢，救出了月空和月文。