傍晚，朱元璋(李立群 饰)、朱允炆(邱心志 饰)祖孙观天象，见一巨星低悬空中，征兆险恶，朱允炆劝祖父切勿杀人，顺应天命，避过灾祸。朱元璋则拿定主意，加紧屠杀开国元勋，巩固王权，为孙儿留下个平安天下。玉将军及家眷冤死后，京城宫内外一派败落景象，宋濂等一班老臣过世，朱允炆岳祖父尹国公，燕王朱棣(翟乃社 饰)岳父魏国公均不能幸免，暗遭毒手。朱棣借为岳父奔丧之机进京探听虚实，此时秦王、晋王均已过世，惟燕王势力巨大，朱元璋虽已老态龙钟，看到朱棣后内心仍一片惊慌，猛然意识到自己虽然费尽心机，诛杀文武百官，但蕃王实力并未得到削减，尤其是燕王朱棣野心勃勃，自己死后必然造反，然而此时，朱元璋已无计可施，只得召近臣陈迪(王志华 饰)，托付他日后力保朱允炆。