唐玄宗恩准晁衡以回访使身份回访日本,并同意日本大使的提议,让鉴真(迟重瑞 饰)作为使节东渡日本弘扬律法。然而,玄宗要求派遣道士与鉴真同行,日本使团各怀己见,晁衡建议折中之策才使众人安心。
还俗多年的玄朗难以抛妻别子,最终背弃了与普照的约定放弃返回日本。晁衡与遣唐使到大明寺拜望鉴真,鉴真决意与之随行,完成东渡的宏愿。不料,扬州府获悉鉴真意图,再次派重兵将大明寺团团包围。
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