周大棒子(张小飞 饰)要和德意楼谈和,双方各派出黄神棍(刘小光 饰)(刘小光 饰)和史大可(程野 饰)洽谈谈和条件,史大可以三寸不烂之舌把黄神棍击败。
严洪森(小沈阳 饰)奉杨士亮之托去了漠河,与龙五(霍云龙 饰)接头,一起合作顺利护送那批鸦片。却不知这一去可能永远也回不来,只要但凡和龙五合作过的人,必死无疑。
严洪森察觉出不对劲,给杨士亮打电话,杨士亮的敷衍和举动让严洪森心里泛起了嘀咕,忐忑不安的心情让他无法入眠。
德意楼旁边的戏班子要撤离辽城,小静(翟星月 饰)托人交了一封信给小鼓楼(杨冰 饰),小鼓楼知道小静的心思,但自己心里一直想念燕子,只能辜负小静。临走前小鼓楼挽留小静在德意楼做事,不要跟着戏班子东跑西跑,受苦受累,小静却执意要离开。
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