都富春(佟凡 饰)将朱铁江水舟找来,传达了顾显章的新命令,让他们去破坏共产党的各种设备。李荷(赵子惠 饰)上班的时候被苗师傅叫住,苗师傅对李荷说起朝鲜半岛局势,李荷笑他人老雄心壮。军管会要评选优秀党员了,大家都跃跃欲试。王专员提出了一个叫刘枫的同志,认为他工作很不错,但是背景并不清楚,让人去查一查他。李荷冲进秦天亮(胡军 饰)办公室,哭诉着问他自己到底做错了什么,为什么一直对她不冷不热的。秦天亮无言以对,不知道如何回答,他充满了对李荷的内疚。李荷见状,哭着跑了出去。
齐君给了老鹰(霍亚明 饰)一份文件,表示了对老鹰小组工作的很大不满,并且说出顾显章处已经有大动作了,老鹰听完若有所思。汪兰(柯蓝 饰)向郑桐和顾显章汇报基地信号不稳的消息,原因是美军干扰。顾显章得知后,有些焦虑。重庆这边,军管会老A没有抓到,天下一号的事情也没有解决,大家有些束手无策。秦天亮提出了老A的电台所在地这个疑点,他认为老A发报的电台很可能就是军管会自己的电台。洪升传来好消息,国防部大楼的地下暗室全打开了,并且找到了天下一号的设计计划书,确定了天下一号的总控制装置就在国防部大楼的地下。除此之外,他们还得知了老鹰的真实身份就是袁康。会议结束后,秦天亮向杨天雄说自己有个想法,想用我方的内线吊出老A。
老都得知我方有一批军用药品将运往前线,朱铁决定从码头仓库入手,通过偷药品来搅乱共产党内部稳定。除此之外,他还安排特务在优秀党员大会上暗杀几个大人物。执行任务时,特务将毒药喷到一部分药品上,被谭万和发现了。首长决定先将党员大会顺利召开,再研究对这些特务进行抓捕行动。小岛基地上所有电报频率都被干扰,和香港联系的电台也受阻,顾显章命风雷上岛解决。特务将刘枫绑架,表彰大会当日,朱铁混入礼堂,用胶片将发电机油槽点燃,造成大会停电,引起骚乱。