宋奕让孔目(杨玏 饰)不要太过于着急，孔目看着这幅画像只感觉这其中有不对劲的地方。这时，孟海也来到了小屋子找孔目，他请求孔目能够救救夏曳，他将之前见到夏曳的情况告诉了孔目，夏曳身穿着日本和服，她表示自己已经不再是夏曳，而是良田菊子。他本以为夏曳是被催眠了，可夏曳却不像是被催眠的征兆，夏曳还告诉他这一次是她因为心软才放走了他，如果下次见面她就会杀了他。孔目向孟海保证他一定会出手相助，但他有件事情没有弄明白，夏曳为什么要杀孟海。孟海沉默了会告诉了孔目真正的真相，夏曳告诉孟海，她是宗主(方晓莉 饰)的女儿，其实孔天兆并不是叛徒，真正的叛徒是孟青松(刘沙 饰)，当年孟青松背叛了同盟会，残害自己的同胞，还将宗主的女儿绑架到了中国，这个女儿就是夏曳。孟海虽然不知道夏曳所说之话的真假，但他认为就算夏曳真的是日本人，他也想试着救出夏曳，宗主完成了事情之后就要带着夏曳离开中国，他们必须抢先在她们离开中国之前将夏曳救出，孟海想要直接杀进日侨区把宗主和夏曳引出来，孔目坚决不肯同意，他认为这完全就是飞蛾扑火，纯粹去送死。这时，宋奕注意到画像中第四个人头也显示了出来，孔目看此心内暗叫不好，他们现在必须马上阻止宗主找到杜馆长，只有先找到杜馆长，宗主达不到目的才不会离开中国，他们才有机会救出夏曳。莲花画馆中依然是没有杜馆长的踪影，孟海救夏曳心切，他想要让孔目按照他的办法来做，孔目却认为他们还可以再等等，说完，他便重新进入了画馆查看。孔目发现他们上次见杜馆长时，杜馆长所作的那幅画像竟已经画完成，而且画的的颜料还是湿的，这就说明杜馆长回来过。宋奕认为这并不可能，画馆四周都有人严格把守，除非是杜馆长并没有离开画馆，她推测馆内设有密室，杜馆长一定是自己藏起来了。孔目听到宋奕的推测这才微微放心，现在连他们都找不到杜馆长，宗主应该也是找不到他。这时，馆内二楼突然传来一声惨叫声，众人寻着这惨叫声的源头上了二楼的房间。宋奕在房间内找到密室，一名黑衣人也趁几人不注意时逃了出去。黑衣人被打伤了腿部，宋奕和李正阳(鲍鲲 饰)(鲍鲲 饰)急忙去追，而孔目和孟海则进入了密室。杜馆长看到了孔目之后，他将事情的真相都告诉了他们两人。他对孔目有愧，其实他与孔天兆、孟青松、吴市长在日本就已经相识，他们共同加入了同盟会，但他们也都是叛徒。孟青松酷爱催眠，经常与黑龙会盘丝宗的人混在一起，直到有一天他将自己和吴若庸聚集在一起，他想要对孙中山下手。计划是孟青松提出的，他们两人也都同意了计划，至于孔天兆孟青松则表示他会自己去说服他。几人的计划原本进行得很顺利，可后来出现了意外，孙中山不见了。宗主偷袭了同盟会的分部，发现孙中山不在，一怒之下便杀了很多同盟会的同胞，还带走了孔天兆。孔天兆本可以得到宽恕，但他却死在了日本，死在了宗主的手里，同盟会的其他同胞也都活活被烧死。而他们三人则因孟青松绑架了宗主的女儿，这才得以逃生。他们三人回到了国内后，为了不让别人知道这个阴谋他们便很少来往，各自选择了不同的生活方式。但没想到的是事情过去了这么多年，他们还是难逃一劫。这么多年，杜馆长一直生活在愧疚之中，他认为死对他来说是最好的解脱，他只希望孔目和孟海能够放下父辈的恩恩怨怨，好好地生活。临死前他也告诉了孟海当年被绑架的那个女孩就是夏曳。孔目和孟海两人知道真相后冰释前嫌，孔目决定放下过去的事情，但对于现在的事情他也要宗主血债血还。兄弟齐心，其利断金，孔目让孟海想办法混进日侨区，找到宗主所藏身的地点，然后自己去找救兵支援。他嘱咐着孟海找到宗主后千万不要冲动行事，一定要等自己到了再行动。为了以防万一，孔目还是决定让欧阳风(左腾云 饰)紧跟在孟海身边，务必让他不要冲动行事。孟海和欧阳风找到了宗主的藏身地点，宗主正在转移东西，孟海认为宗主极有可能是要离开中国了，他连忙让欧阳风去找孔目。另一边，孔目和宋奕想说服总探长(彭义程 饰)借兵，可总探长认为日侨区是日本的租界，要是弄出动静日本人就会进军天海，到时候天海就会有灾难。为了大局考虑，总探长坚决不同意借人，宋奕十分气愤想与总探长继续理论，李正阳在一旁阻止了宋奕，他也当过兵知道总探长的难处。他们可以不要人，但他希望总探长能他们一批武器装备，他们自己混入日侨区。总探长听此这才退了一步，给了他们一批军人和一辆车。孟海一直等不到孔目的到来，他只好自己潜进了宗主所藏身的地点，他在房间外偷偷看到宗主正在与一个黑衣人谈话，这名黑衣人是之前日本同盟会成员中的唯一一个还活着的人，宗主想让黑衣人在她面前自尽赎罪。这时，夏曳也发现了孟海，她拿着刀逼近孟海，将孟海也带到了房间内。