苏先骏前往长沙告毛泽东(黄海冰 饰)的状,不久后叛变了革命。毛泽东得知苏先骏叛变,召开紧急会议。毛泽东认为敌强我弱,应该到农村去,依靠广大农民群众,站稳脚跟,养精蓄锐,发展力量。余洒度并不认同,当他听到南昌起义部队战败的消息后,对革命前途灰心丧志,不告而别。毛泽东提出在茶陵、安仁一带开展游击活动,旗开得胜。朱德(周惠林 饰)等人带部队连日行军,人困马乏,一些官兵甚至提出趁敌人没来,部队干脆散了。朱德分析形势,以革命理想鼓励大家。毛泽东等人行至大汾,准备寻找打掉萧家壁的靖卫团。张子清带人进入峡谷,遭到了伏击。
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