叶剑英(李吉昌 饰)在河边秘密会见周恩来(郭广平 饰)，表明了加入中国共产党的决心，向周恩来汇报蒋介石(曹磊 饰)以叶剑英回广州养病之际表示要拉拢共产党回到一军。周恩来表示会认真考虑叶剑英同志加入共产党一事，并指出了蒋介石并不是真的要共产党回到一军，只是迫于上层政治，拥汪反蒋的压力，不得以从表现出亲共的表象。朱德(周惠林 饰)推荐陈毅(黄俊鹏 饰)去参加武装起义，与陈毅接洽的是被称为军神的同乡刘伯承。朱德让陈毅通知上级，杨森很可能会发水。中共重庆，根据中共中央的指示，决定在泸州合顺庆等地举行一次大规模的武装起义，配合北伐战争。为此，陈毅他们分批赶往泸州进行练调查，联络。蜀道难行，土匪出没都是对革命者的考验。冯玉祥部的黄埔一期生学校徐向前在冯部下野之后无事可做，找到国民革命军张治中，张治中将他安排到武汉中央分校工作。陈独秀(毕彦君 饰)对毛泽东(黄海冰 饰)领导的农民运动十分看重，农民运动在当前这片大好的形势下，希望农运会可以解决如何一方面顺利进行农村的土地改革，解放全国的贫苦农民，另一方面又不影响国民党所领导的国民革命的问题。中央希望毛泽东同志能够切实地履行中共农民运动委员会书记的职务，并相信他会做好工作。毛泽东十分感谢陈独秀信任。此时农运会的同志们，都觉得这个担子分量很重，简直就是泰山压顶。毛泽东觉得中国的农民问题是中国革命的首要问题，可以说是中国革命最重要的问题，我们大多时间里都在城里上课、讲课、看报纸，搞研究，甚至是以道听途说的传闻来做总结，早就应该下到农村去实地了解当地的情况。虽然担子很重，但是希望大家从今天开始就认真起来，争取在规定时间里面拿出来有力的规划。新任政治教官徐向前来到中央军事政治学校女兵队报道，女兵队张丽娜前来迎接。这座坐落在武昌长街的两湖书院，相对封闭的书院里的中央军事政治学校武汉分校女兵队校区，1926年秋到1927年初，先后有183名女生入校，加上南湖学兵团合并进来的30名女生，最后女兵队编制为213人，编队由共产党人政治组教官恽代英掌管。这些人大部分都是共产党人。这些敢于冲破封建藩篱的女生们，即将在共产党的领导下投身到中国革命的滚滚洪流中去迎接疾风暴雨的考验。中央军事政治学校内学员认真练习制敌技巧。炮科学员许光达认真练习刺刀。校长邓演达赞赏了他，鼓励学员，训诫道：一专多能，是我们革命军人应具备的风尚。同学们，我们这所学校就是武昌的黄埔，应该成为革命军队不断发展和壮大的典范。希望各位同学都能以许光达同学为榜样，努力学习，刻苦训练，快速掌握军事政治，努力成为一名合格的革命军人。农运会在极其有限的时间里搞出的这份农运计划，中央认为很好，政治局已经通过了这个计划。最近同事在武昌搞农民运动讲习所困难不少，首先是人员问题，再就是资金问题，还有讲课的内容问题。但是陈独秀还是放心的将事情交给毛泽东来办。鄂西某地北伐前线，由孙传芳和吴佩孚之卢金山部，从不同方向向北伐军阵地发起进攻，卢金山部不顾死伤孟烈攻击，北伐军阵地被打成一片火海。在两军交战危机时刻，何镰的第二师三十九团十六连阵前哗变，投靠了军阀卢金山，导致死亡惨重，后北伐军击溃孙传芳和吴佩孚卢金山部，四军活捉哗变连长赵明德。赵明德被判死刑，执行枪决时被何镰以蒋介石的名义救下。国民党右派的领导人国民党执委会主席张静江、国民党元老张稚辉等会见蒋介石，蒋介石安排下来今天下午的客人一概不见，专心准备这场会谈。毛泽东到南昌后，国民革命军第六军政治部主任林伯渠安排接待。国民党右派提出要蒋介石坚持纯粹的三民主义，遭到了拒绝，国民党右派心里凉了一半，但是又不敢公然与现在的蒋介石叫板。另一方面，国民党右派对蒋介石依靠共产党北伐的行为，表示不赞同，希望能够蒋介石能够警惕共产党。国民革命军第四军廖乾吾见到后毛泽东，将赵明德一事说与他听，希望能够更好的解决这件事，不能让革命党人白白流血牺牲。
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