玉莲(吴倩莲 饰)返回客栈,找到了海龙(王雨 饰),海龙最终从玉莲那儿揭开了自己的身世,他发誓要回岛上找梁桂凤(吴倩莲 饰)(斯琴高娃 饰)报仇,玉莲挡在海龙面前正告海龙,只要有她玉莲在,谁都别想碰她娘一根寒毛,两个人刀枪相向,玉莲要海龙杀了自己,来替梁桂凤还所欠海龙的债,海龙痛不欲生,最后玉莲拿出了那个银锁还给海龙,央求他不要再冤冤相报,要他忘记这一切远走高飞,海龙告诉玉莲这是他一生的痛,永远都无法忘掉,而后痛苦地离去。大壮跟郑先生(闫勤 饰)回到岛上,梁桂凤得知情况,陷入深深的忧虑之中,痛悔父辈的恩怨最终落到了儿女的身上。海龙在上海又遇到神秘女子森蒂,森蒂说要带海龙去见一个朋友,被海龙拒绝,森蒂不屈不挠地反复跟海龙纠缠,海龙不解其中蹊跷。玉莲决定返回上海,把没有办完的手续办妥,但藏匿在教堂里的手续不知被什么人盗走。玉莲再闯上海,却被旅馆老板向顾四爷(李明启 饰)告密,玉莲身处险境。玉莲利用金蝉脱壳之计,摆脱了顾四爷手下的跟踪。海龙终于在森蒂的苦苦劝说之下,
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