神侯派海棠往找成是非(郭晋安 饰),海棠动身起程。神侯送出飞鸽传书,并有一男子进来拜见,此人乃是万三千(汤镇业 饰)的家仆。他告诉神侯万三千去了云游四海,没有音讯。神侯着他一有主人万三千的消息,便立即通知他,他有事要跟万三千共商。 一个三十多岁,面貌平庸,背着一个百宝箱的男人李金,来到「富贵村」村前的「恶人谷」,那里在没有县官管理之下沦为土豪恶霸盘据之地。三恶大龙、二虎、三豹及他们的妻女横行无忌,欺凌村民,无恶不作。茶寮中,万三千多番忍让,也受到他们欺凌。海棠因得到神侯送来的情报,往富贵村寻成是非下落,对三恶略施教训,从而结识了李金,可是,李金真正的身份,她亦一无所知的。