话说柳生飘絮(高圆圆 饰)切腹而死,成是非(郭晋安 饰)、归海一刀(霍建华 饰)、云萝郡主匆匆赶到来,段天涯(李亚鹏 饰)向众人讲出了真相,原来这一切都是他们的义父——铁胆神侯(刘松仁 饰)朱无视所布的局。 段天涯欲图自杀,幸得归海一刀及时用刀阻挡。原来归海一刀已经练好了左手刀法,他学了成是非身上的一套残缺刀法,竟然如鱼得水,刀法比昔日更强劲了! 段天涯往护龙山庄,欲见神侯,却被三十六天罡挡着,天涯以忍术应付,未几,神侯终于走出来。 天涯坦言要跟义父继绝关系,并将「天」「地」「玄」「黄」四块令牌全交回神侯朱无视,向朱无视下跪,表示救命之恩、授业之恩、养育之恩,无以为报,只能向他三叩首以谢! 铁胆神侯朱无视却要段天涯受他三掌,段天涯走到神侯面前,请神侯赐招。神侯打了两掌后,段天涯全身似碎裂了一般,再也站不起来,但仍勉力抬头。神侯正要出第三掌取其性命,皇上恰巧驾到,以一百万两白银,及五百里封邑,代天涯还恩,然后便带走了段天涯。 翌日,神侯带着十大将军,闯到金銮殿。十大将军都支持神侯,不听皇上的命令。见状,皇上眼中出现无限的失望和恐惧。 铁胆神侯朱无视限皇上在三天之内交出玉玺,公告天下,因病禅位于神侯,神侯会封他一个有如世外桃源的封邑,在广西桂林,那里四季如春,山明水秀,冬天也永不下雪,给他养病。 成是非欲偷偷带走素心(陈法蓉 饰)(陈法蓉 饰),可是素心不敢离开,因为神侯朱无视现在已经被胜利冲昏了头脑,如果素心跟成是非走了,神侯一定会大发雷霆,控制不了自己,到时候,一定会有许多无辜的人受害,生灵涂炭。 晚上,神侯有点酒意,缓缓来到素心房,素心向神侯敬酒,神侯笑着饮下,然后亲热起来… 翌日,素心偷偷走到神侯书房的秘密档案室,看一本又一本的纪录,得知当年神侯杀八大派的人,陷害古三通(张卫健 饰)之事,素心十分惊讶!她又发现了「十大将军秘档」,急急拿走,并以暗号通知成是非。 素心更把十大将军的秘档烧毁,神侯大怒,吩咐四地煞好好看守着她! 一刀、天涯,云萝、成是非来到护龙山庄,闯过天罡大阵,再与神侯大战! 另一边厢,云萝打败了四地煞,进入素心房内一看,呆着! 三大密探正在大战神侯,处于下风,突然云萝携一锦盒冲出,说出原来当年古三通说非童子身不能练「金刚不败神功」、一生只能用五次,都是假的,是他欺骗铁胆神侯朱无视的! 成是非得知,立刻使出金刚不败神功,与铁胆神侯交手。 可惜朱无视武功太高,已经到了天下无敌的地步,成是非施展全力仍未能战胜他。 但此时云萝将手中锦盒抛给神侯,神侯打开一看,呆了,跟着撕心裂肺地惨叫。原来素心已自尽了,并要云萝把她自己割下来的头,放入锦盒,送给神侯! 神侯已陷入疯癫,终被一刀和天涯刺中,负伤爬到龙椅上,坐下来,在龙椅上气绝,死不瞑目。 一场宫廷斗争告一段落,皇上龙恩浩荡,赦免十大将军的罪状,俸禄削半,用以赈济天下黎民,各返所属军区,继续保土卫疆! 郡马成是非获封为快乐神侯!以后只有俸禄,没有官职,朝政不用他管,可以日日夜夜陪伴云萝郡主! 天涯与一刀掌管护龙山庄,为社稷训练英雄豪杰!「护龙山庄」改名为「护民山庄」,主要职务是为有冤屈的老百姓申冤,诛杀奸臣贪官,以正国法,以靖四海!