被信长军包围的越中鱼津城内,吉江、安部等人正拼死进行保卫战,景胜也打算去鱼津,但无奈必须守住越后,因此只能放弃。兼续想到一条妙计对付织田军,景胜深表赞同指派他出战。出战前,阿船(常盘贵子 饰)把传家短刀和一缕头发给兼续,她的心意让兼续充满勇气。兼续在鱼津旁边的天神山扎营,他潜入鱼津劝说吉江和安部投降,但对方拒绝了……
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