上杉军为讨伐织田军返回越后,但敌人却已经撤退了,兼续为此十分自责。回到直江家,阿船(常盘贵子 饰)给了疲惫的兼续很多安慰,他们第一次确认了彼此的心意。另一方面,明智光秀在京都谋反了,他在本能寺突袭信长,信长没有选择逃走,就这样结束了一生。此时,鱼津被攻陷,兼续感受到时代的变化,为了越后和上杉,他决心坚持走下去。
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