马占山(李幼斌 饰)来到齐齐哈尔的一系列举动,让黑省的旧官员们摸不着头脑,殊不知,这只是马占山为了迷惑日本人和省府保守派们的一招妙计,马占山的迷惑,为自己赢得了时间,也赢得了机会,马占山借此机会整饬黑省军务,将黑省的情况逐步摸透、了解,与此同时,老奸巨猾的省府委员赵仲仁(米学东 饰),因为担心中日开战会影响到自己的产业和生意,暗地里,开始和日本人进行接触,而日本人,也准备利用赵仲仁,打入省府内部。
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