杨运昌(杨凡 饰)将合美(战菁一 饰)送走，随后与杨仁(毕海峰 饰)、拐五爷(于海 饰)等联手攻打大黑山，可没料到居然碰上了李云豹(计春华 饰)。李云豹用樵夫(于承惠 饰)的棺柩作为挡箭牌，试图阻止攻山，还得寸进尺，胁迫杨运昌用缴获河本(郭常辉 饰)的武器来交换樵夫的遗体。杨运昌巧布迷魂阵，弄得李云豹晕头转向，落荒而逃。杨运昌四处劫杀，李云豹无路可逃，最终自刎在杨运昌面前。师兄弟落得这般下场，让人心寒。夏山吼(张东升 饰)对杨仁俯首称臣，大黑山又获得了暂时的平静。然而九·一八事变很快爆发了，真岛联队正式进驻杨家所在的区域，真岛大佐开始实施收编夏山吼和杨运昌的计划。夏山吼就象见到救命稻草一样，接受收编，当上了关东军。就连童少爷(马跃 饰)也成为了治安恢复委员会的成员。