高寒(于晓光 饰)等人打开劫持来的纸包,发现里面都是吗啡,高寒确定了日本人用吗啡毒害中国人的事实,大家商量要捣毁制毒工场。沈文杰(谢孟伟 饰)不相信唐世豪会跟此事有关,高寒制定借刀杀人的计策,让他们同归于尽,可是日本人也很狡猾,迟田幸二也跟顾一男密谋怎么对付高寒等人。正在大家想办法的时候,沈文杰却来通知说,唐晓茹(陶洋 饰)已经带着手下到制毒工厂了。高寒赶紧带着众人来支援,唐晓茹早已经与日本便衣开了火,正在转移毒品的迟田幸二下令消灭外面的人,沈文杰赶到看见唐晓茹受伤,不顾一切救走唐晓茹,幸亏高寒带着林天正等人赶来,与敌人展开激烈的战斗,最终在炮火中脱身,但是制毒工厂还是没有被消灭。沈老太爷给年轻人们分析当前的局势,并警告大家不要轻信国民政府的承诺,缉毒处也是同流合污的贩毒处,要防止他们与日本人勾结。众人意识到,更严峻的考验在等着他们。