沈老太爷终于苏醒日军加快占领上海步伐
沈老太爷在沈文杰(谢孟伟 饰)的呼唤中醒来，唐晓茹(陶洋 饰)和沈文杰高兴地又哭又笑。吉川藤野让吉川一男把一切袭击日本侨胞的罪名都嫁祸给爱国志士，大肆宣传，引起国际舆论的重视，以加快占领上海的步伐。因为几个日本僧人在三友实业门口与中国工人发生冲突，吉川一男借此机会安排手下开始对三友实业下手。
高寒(于晓光 饰)跟大家商量目前局势，许松来通知大家，日本人烧了三友实业，很多日本侨民包围了市府、警署等请求保护，高寒意识到战争在逼近了。吉川夫人在吉川藤野的书房发现进攻上海的秘密文件，而她急急忙忙从书房出来的样子都被吉川一男看到了。因为担心林天正的安全，吉川夫人拿着护照和船票来到兰西戏院找林天正，劝他尽快离开上海。林天正从吉川夫人的举动中意识到她知道了重要的军事情报，在林天正的再三逼问下，吉川夫人告诉他上海要开战了，日本人要控制守军，阻止守军参战，而且日本人对守军的人数、物资等情况了如指掌。林天正听完大吃一惊，他十分担心的问吉川父子有没有察觉到她看到了文件，虽然对母亲有着说不出的担心却又不愿意表露。
冯汉南调查到吉川夫人并不是吉川一男的亲生母亲，但对于吉川夫人是不是日本间谍的事不能确定，高寒知道想知道所有的情况只能从林天正身上下手了。高寒找林天正谈话，林天正说出日本人的阴谋，高寒问他消息来源，林天正始终不肯透露实情，在高寒一再逼问下，林天正终于说出吉川夫人就是自己的亲生母亲的事实，高寒非常意外，想起了小时候的天正，他理解了林天正最近这段时间的反常行为。
吉川一男告诉吉川藤野母亲最近心情不是很好，情绪很反常，吉川藤野察觉有异，开始限制吉川夫人的出行，并派了两个手下时刻监视她。一向躲在暗处指挥的吉川藤野突然出现在公使馆参加重要会议，引起姚珂(刘晓洁 饰)的警惕，她知道自己必须想方设法接近消息的源头，吉川一男正好邀请姚珂参加军事会议，而且还要姚珂亲自发表独家报道。会议上姚珂得到消息，日本人将向上海政府施压，让他们解散抗日组织，否则将派兵镇压。姚珂想着怎么把情报给高寒送过去，吉川夫人突然出现，邀请姚珂一起去看林天正的戏，姚珂欣然接受，将情报悄悄放到了吉川夫人给林天正准备的食盒里。姚珂越来越接近吉川父子二人，高寒十分担心她的安危，请求冯汉南派人暗中保护她。林天正带着情报来找高寒，食盒里还夹着吉川夫人让林天正赶快离开上海的字条，林天正看到后心情很复杂。
第34集